Sie wollen Mandantendaten eines Berufskollegen/einer Berufskollegin übernehmen bzw. innerhalb Ihrer Mitgliedschaft übertragen? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Mandantendaten- und Beraternummernübertrag.
Mitgliedschaftsinterner Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsinternen Mandantendatenübertrag gehören die abgebende und übernehmende Beraternummer einer Mitgliedschaft an. Einen mitgliedschaftsinternen Übertrag können Sie selbständig über die Anwendung Mandantenverwaltung RZ abwickeln. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie hier:
Mitgliedschaftsübergreifender Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsübergreifenden Mandantendatenübertrag gehören abgebende und übernehmende Beraternummer verschiedenen Mitgliedschaften an. Aus rechtlichen Gründen muss daher das Formular Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten genutzt werden. Das Formular finden Sie in der Info-Datenbank:
Besonderheiten beim Mandantendatenübertrag im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Soll Ihr Mandant eine direkte Vertragsbeziehung mit DATEV im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts eingehen, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:
Verfügt ein selbstbuchender Mandant über eine eigene Beraternummer, können Sie auch die komplette Beraternummer übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass alle für die Beraternummer hinterlegten Daten unverändert bestehen bleiben und der Empfänger der Beraternummer in gewohnter Weise weiterarbeiten kann.